Le groupe ASF a bouclé avec succès une nouvelle opération de financement sur les marchés obligataires. La société a réalisé « une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance janvier 2034 », assortie « d’un coupon annuel de 3,375 % ».

Cette opération a rencontré un accueil particulièrement favorable des investisseurs. Selon les informations communiquées, « l’émission a été sursouscrite près de quatre fois », traduisant un niveau de demande largement supérieur au montant proposé. Ce succès confirme, selon le communiqué, « la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société », notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre du programme EMTN, cette émission s’inscrit dans la stratégie financière d’ASF. Elle « permet d’allonger la maturité moyenne de la dette dans d’excellentes conditions », et ce malgré « l’environnement de marché actuel », marqué par des conditions de financement plus exigeantes.

L’opération a été structurée avec l’appui de plusieurs établissements financiers. Les teneurs de livres étaient BNP Paribas et Natixis en qualité de coordinateurs globaux, aux côtés de BofA Securities, CaixaBank, Commerzbank, NatWest Markets NV, RBC Capital Markets et Santander.

À travers cette émission obligataire réussie, ASF consolide sa structure financière et confirme sa capacité à accéder aux marchés dans des conditions favorables, soutenue par la solidité de son profil de crédit et la confiance durable des investisseurs.