efficy intègre un agent conversationnel d’IA à sa plateforme CRM avec E-deal 2027

efficy annonce la disponibilité d’E-deal 2027, nouvelle version de sa plateforme CRM, qui introduit notamment Ask efficy, un agent conversationnel intégré permettant d’interagir avec le logiciel en langage naturel. Cette version apporte également une refonte de l’expérience utilisateur et plusieurs évolutions fonctionnelles destinées à enrichir les usages de la plateforme.

Une nouvelle version centrée sur l’expérience utilisateur

Avec E-deal 2027, efficy fait évoluer son CRM en repensant l’interface et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

La plateforme intègre désormais une vue cartographique permettant de contextualiser les données CRM sur le terrain. Un fil de discussion dédié aux demandes clients centralise l’ensemble des échanges directement au sein des fiches concernées.

La gestion documentaire évolue également grâce à un module complémentaire pour Microsoft Word, qui permet de créer et d’utiliser des modèles de documents sans quitter l’environnement Microsoft. La plateforme prend en charge un nouveau canal de communication via WhatsApp, tandis que la navigation, les listes, les filtres et les tableaux de bord ont fait l’objet d’une refonte graphique.

Ask efficy, un agent conversationnel connecté au CRM

Disponible sous forme d’add-on, Ask efficy constitue la principale nouveauté de cette version. Cet agent conversationnel s’inscrit dans la feuille de route d’efficy en matière d’intelligence artificielle et permet aux utilisateurs de piloter leur CRM en langage naturel.

Connecté aux données de la plateforme ainsi qu’à l’écosystème déjà intégré à E-deal, Ask efficy est conçu pour fournir des réponses contextualisées sans nécessiter de modification des processus existants.

L’utilisateur peut ainsi poser des questions en français courant, telles que « Quelles sont mes opportunités ouvertes chez ce compte ? », « Résume-moi l’historique de cette demande » ou encore « Qui sont mes clients sans activité depuis 60 jours ? ». Le système exploite les données disponibles dans le CRM pour formuler ses réponses.

Au-delà de ces usages, efficy indique que des agents spécialisés peuvent être configurés afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation, en fonction de ses processus métiers et de son secteur d’activité.

Une solution testée sur des données clients

Avant son lancement, Ask efficy a été expérimenté par plusieurs organisations clientes dans le cadre de tests réalisés sur leurs propres données.

« Ask efficy n'est pas un prototype de laboratoire. Avant sa sortie, plusieurs organisations clientes l'ont mis à l'épreuve sur leurs propres données, dans un cadre de test rigoureux. Ce retour terrain nous a confirmé que nous tenons quelque chose de solide, à l’épreuve de volumes réels de données », indique Walter da Silva, directeur des Solutions chez efficy.